Анализ рынка продуктов питания в Китайской Народной Республике

Woodbag помог компании из Забайкальского края в проведении маркетингового исследования для выбора перспективной категории и товарной группы для разработки собственной торговой марки в Китае.

Содержание:

1. Задачи экспортёра перед выходом на зарубежные рынки;
2. Решение задач экспортного проекта;
3. Какие результаты получил экспортер;
4. Преимущества сотрудничества с Woodbag.

Задачи экспортера перед выходом на зарубежные рынки

Большая численность населения и высокий уровень дохода граждан делает рынок Китая крайне привлекательным для предпринимателей России. 

В настоящий момент численность китайцев превышает 1.4 миллиарда человек, а номинальный доход на душу населения в Китае в 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19, вырос на 9% и составил 35 128 RMB (юань). Многие предприниматели России не раз задумывались о выходе на китайский рынок со своими товарами. Китайский рынок больше, и потенциально каждый товар может найти там своего покупателя. При этом, благодаря высокой численности населения, данный сегмент даже при условии небольшой пенетрации категории будет значительно больше российского. 

Аналитики компании Woodbag рассчитали потенциальную ёмкость Китая по перспективным российским категориям. 

Однако не стоит забывать о том, что на китайском рынке присутствует высокая конкуренция по следующим причинам:

1. Крупные компании ведущих стран мира также стремятся выйти и закрепиться на рынке Китая;
2. Коммунистическая партия Китая стимулирует потребление отечественных брендов с использованием различных экономических и социальных инструментов.

В сравнении с другими странами производители России имеют ряд преимуществ:

1. Сравнительно низкие издержки производства и разработки комплекса маркетинговых инструментов для выхода на зарубежный рынок;
2. Устоявшийся в Китае имидж российских товаров как экологически чистых и полезных продуктов по выгодным ценам;
3. Благоприятные политические отношения между Россией и Китаем;
4. Логистическая доступность.

Предприятие Забайкальского края приняло решение выйти на рынок Китая с собственной торговой маркой продуктов питания. Руководитель обратился в региональный Центр Поддержки Экспорта и получил субсидию для организации маркетингового исследования совместно с компанией Woodbag. 

Цель маркетингового исследования: определение перспективных для экспорта категорий и товарных групп на рынке Китая.

В соответствии с Приказом №77 Минэкономразвития ведущие аналитики компании Woodbag составили перечень задач, которые требовалось решить в рамках настоящего исследования.

1. Объем целевого рынка, выраженный в натуральных и/или денежных показателях в долларах США;
2. Прогнозы потребления в течение не менее 3 следующих лет с подтверждением исчислимых значений;
3. Сведения об импорте товара в данную страну в натуральном и денежном выражениях.
4. Оценка потенциальных потребителей с указанием их количества;
5. Оценка покупательской способности потенциальных потребителей и потребительского поведения (предпочтений, тенденций и другое);
6. Информация о текущих ценах на товар (работу, услугу) субъекта малого и среднего предпринимательства и прогнозах их изменения на следующие 3 (три ) года;
7. Информация о действующей модели цепочки поставок до конечного потребителя с указанием ключевых участников, каналов продаж;
8. Перечень потенциальных иностранных покупателей товара (работ, услуг) в стране, в отношении которой проводится маркетинговое исследование, с описанием и указанием реквизитов (юридический адрес или адрес местоположения, контактный номер телефона и адрес электронной почты);
9. Информация о тарифных и нетарифных ограничениях на импорт товаров (работ, услуг) субъекта малого и среднего предпринимательства в страну, в отношении которой проводится маркетинговое исследование.

Решение задач экспортного проекта

Для решения поставленных задач были подобраны следующие аналитические методы: 

1. Кабинетное исследование с анализом данных в открытых источниках информации, которые включали в том числе данные таможенной информации и данных о внутреннем производстве Бюро Статистики Китая.
2. Выгрузка данных по продажам с популярных китайских маркетплейсов TaoBao, Tmall, 1688.com
3. Ритейл-аудит с посещением торговых точек национальных и региональных торговых сетей Китая.

Потребительский сектор продуктов питания

В2В сектор:

торговые сети Китая;

— дистрибьюторы продовольственных товаров с лицензией на импорт;

В2С сектор:

— конечные потребители товаров – физ. лица.

Процесс аналитики и предоставление результатов

Специалисты компании Woodbag провели аналитику китайского рынка продуктов питания и на основании полученных данных сформировали следующие показатели: 

1. Рейтинг продуктов питания по объему потребления внутри страны в денежном и натуральном выражении; 
2. ТОП 5 категорий продуктов в денежном выражении;
3. Статистика по ключевым категориям продуктов питания, которые завозятся в Китай из других стран и РФ, цена за кг.;
4. Товары конкурентов: локальные и импортные 1 категория: внутри 5 товарных позиций. Ключевые импортные и локальные каналы продвижения. Особенности упаковки, оптовые цены;
5. Анализ цен конкурентов по ТОП 5 категориям товаров на китайских маркетплейсах: TaoBao, Tmall, 1688: до 1000 карточек товара на каждой ЭТП в разрезе категорий. Посещение 5 розничных магазинов крупнейших сетей Китая для проведения ритейл-мониторинга 1 ключевой товарной категории; 

6. Цепочка поставки до конечного потребителя;
7. Тарифные и нетарифные ограничения на экспорт из России и импорт в Китай;
8. Не менее 10 и не более 40 компаний потенциальных клиентов.

Какие результаты получил экспортер

Аналитики компании Woodbag подготовили перечень перспективных для экспорта категорий и товарных групп с глубокой проработкой и экономическим обоснованием, которое включало: 

• результаты оценки ёмкости рынков;
• ценовые мониторинг;
• факторы и критерии выбора со стороны оптовых и розничных китайских покупателей.

Особое внимание было уделено выбору ниш, в которых экспортер сможет создать максимальную добавленную стоимость и выйти в верхне-средний ценовой сегмент для того, чтобы максимизировать прибыль своего экспортного проекта. 

В настоящий момент предприятие приступило к разработке бренд-платформы и формированию ассортиментного портфеля. 

Преимущества сотрудничества с Woodbag

Команда Woodbag успешно решает задачи клиентов, желающих выйти на зарубежные рынки. Компании доверяют развитие такие крупные бренды, как Unilever, Центр семейной медицины. С другими кейсами Woodbag по продвижению российских компаний за рубежом можно ознакомиться в разделе Кейс.

Обратиться за консультацией (ссылка).