Анализ рынка овощных паштетов и мясных консерв в КНР

Содержание

1. Текущая ситуация потребления консервов в Китае
2. Цель экспортера
3. Об экспортере 
4. Этапы исследования
5. Основные выводы
6. Вкусовые предпочтения китайцев
7. Рекомендации к результатам дегустации
8. Общие рекомендации
9. Преимущества сотрудничества с Woodbag

Текущая ситуация потребления консервов в Китае

По результатам анализа рынка овощных паштетов и мясных консерв на 2021 год в Китае производятся только кусковые овощные консервы. На их долю приходится 47 % рынка производства в денежном выражении и консервированные овощи. Из них топовые позиции по объемам производства занимают грибы и спаржа, цитрусовые, персики.            

Производство мясных консервов в Китае на 3 месте после овощных и фруктовых. По данным 2019 года структура рынка консерв в денежном выражении: 

 Ключевыми трендами являются:

• Намечен тренд на потребление натуральных и полезных продуктов высокого качества, а также тренд повышения цены на уровне 20 % в ближайшие 3 года. 
• Наблюдается устойчивое снижение роста индустрии консерв в натуральном и денежном выражении (категория мясных консерв, особенно свинина и овощных консеров), и рост рынка соусной промышленности с 2016 года. 

Цель экспортера            

В компанию Woodbag обратился Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с целью:                                

• провести маркетинговое исследование о состоянии рынка паштетов в Китайской Народной Республике для Курганского мясокомбината;
• провести дегустацию паштетов Perva для определения вкусовых предпочтений китайских потребителей и их требований к продукту для разработки дальнейших шагов по выводу продукции на рынок Китая.

Задача исследования

Определение интереса к новому продукту на рынке у конечных потребителей, требований оптовых покупателей: китайских сетей, дистрибьюторов и дилеров продуктов питания.    

Об экспортере

«Курганский мясокомбинат» — мясное производство в России. Благодаря прогрессивным технологиям, современному оборудованию и мощному потенциалу специалистов, предприятие ежедневно выпускает разнообразную и высококачественную продукцию.

Этапы исследования

Анализ рынка консервов в Китае: 

• Определение емкости рынка в разрезе провинций в натуральном и/или денежном выражении по импортной продукции;
• Анализ потребления консервированной продукции, в  том числе паштетов;
• Возможность посмотреть альтернативный сценарий  экспорта, выбор другой страны в ЮВА и ассортимента.

Анализ конкурентного окружения:

• Аудит торговых точек в Китае: ассортимент паштетов;
• Анализ импортных онлайн супермаркетов: ассортимент паштетов в выбранной стране.

Оценка потребителей и цепочки поставок:

• Потребительское тестирование товара  на китайских группах в России;
• Оценка покупательской способности;
• Информация о потребительских предпочтениях.

Основные выводы 

Консервы овощные и мясные

Основным видом мяса на рынке Китая остается свинина по объему производства, потребления и экспорта. Растущие категории – мясо курицы и баранины;

• В мясных консервах перспективны для роста потребления – курица, баранина, высокая доля рынка останется у свинины в том числе в прямом экспорте в Китай;
• Опыт импорта консерв из мяса индейки отсутствует. В 2019 году из Китая экспорт осуществлялся в Корею, из Гонконга – в страны Азии и Макао;

• Из Гонконга экспортируется более дешевая продукция по стоимости за кг (4,8 USD/кг)

• Наибольший объем экспорта из Китая и Гонконга приходится на консервы из свинины и мяса курицы. В 2019 году объем экспорта консервов из свинины и субпродуктов в Китае достиг 26 922,6 тонны — 85,4%, говядины и консервированные субпродуктов — 2202,4 тонны или 7% от общего объема экспорта, куриные консервы составил 2112,2 тонны, что составляет 6,7%.

• Традиционная культура потребления добавок для гарниров – соусы с густой, кусковой, пастообразной консистенцией: чили, бобы, грибы, арахис, томаты;
• В Китае производятся только кусковые овощные консервы и консервированные овощи. o ТОП 3 типов не мясных консерв по объемам производства: грибы и спаржа, цитрусовые, персики;                         
• Паштет в понимании потребителей Китая – фуа-гра или европейский пашет;
• Ближайший аналог для паштета из нута на рынке Китая – хумус — паста из нута, который импортируется и так же приготовляется самостоятельно (анализ блогов);

Наблюдается устойчивое снижение роста индустрии консерв в натуральном и денежном выражении (категория мясных консерв, особенно свинина и овощных консеров), и рост рынка соусной промышленности с 2016 года;        

• Уровень потребления консервов на душу населения в Китае снижается, растет потребления соусов – приправ;                                                 
• Премиализация потребления – тренд на натуральные и полезные продукты высокого качества, повышение доступности свежей еды. Тренд повышения цены на уровне 20 % в ближайшие 3 года;                                                
• Платежеспособной является аудитория среднего класса старшего поколения, матери и «белые воротнички» – 35 лет + — 300–400 миллионов человек, и на 30% этой аудитории приходится 60% продаж.

Основными потребителями овощных паштетов является веганская аудитория, которая составляет 5% от всего населения.               

Вкусовые предпочтения Китайцев

• Предпочтения по вкусам – острый, соленый, сладкий.
• Консистенция топпингов, приправ – жидкая, с кусочками. 

В мясных консервах перспективны для роста потребления – курица, баранина, высокая доля рынка останется у свинины в том числе в прямом экспорте в Китай. 

Рекомендации на основе результатов дегустации 

• Китайцы не рассматривают овощные консервы и паштеты для добавки в гарнир, только как закуску. 
• Для разработки экспортной линейкистоит обратить внимание на полученные  оценки запаха, вкуса, консистенции, готовности покупать и рекомендовать продукт. 
• Рекомендуем адаптировать продукт под предпочтения и требования в стране на основе анализа традиционных вкусов, обратить внимание на рецептуру хумуса 
• Рекомендуем проводить тестировании линейки  паштетов и мясных консерв для опредления флагманских позицийи и позиций, поддерживающих продажи
• Выводить  на рынок несколько линеек SKU с мясной консервацией — традиционные и известные продукты с новинками.

Общие рекомендации:

1. Провести анализ состава продукции в китайской аккредитованной лаборатории на соответствие состава национальным стандартам. В случае несоответствия состава продукции требованиям, она не пройдет обязательных лабораторных испытаний в Китае и не сможет пройти таможенный контроль;
2. Аккредитовать производство или склад Россельхознадзором и Китайской Карантинной Службой AQSIQ;
3. Зарегистрировать предприятие на таможне через единое окно международной торговли www.singlewindow.cn;
4. Провести технический импорт первой партии (пробная поставка в Китай).

Специалисты компании Woodbag проводят комплекс услуг по организации ввоза пищевой продукции на территорию КНР, выполнению требований по сертификации и аккредитации товаров и предприятий. Узнать подробнее, как экспортировать продукты питания в Китай, вы можете на консультации с нашим менеджером.

Преимущества сотрудничества с Woodbag

Команда Woodbag успешно решает задачи клиентов, желающих выйти на зарубежные рынки. Компании доверяют развитие такие крупные бренды, как Unilever, Центр семейной медицины. С другими кейсами Woodbag по продвижению российских компаний за рубежом можно ознакомиться в разделе Кейс.